Всем, кого не оставляет равнодушным противостояние Ночного и Дневного дозоров! В Санкт-Петербурге, самом мистическом городе нашей страны, объявились незарегистрированные Иные - подростки, не знающие ни Света, ни Тьмы и ошалевшие от собственного могущества .А значит, нарушен Договор, поддерживающий равновесие между Добром и Злом. Чтобы обуздать «дикарей» Инквизиторский совет высылает в Питер карательную экспедицию.

При свете дня, временно лишенные своих магических сил, они - возлюбленные. Но едва они входят в сумрак, они - враги: ведьма и светлый маг. Иные Ромео и Джульетта, трагедия которых нарушила равновесие сил между Ночным и Дневным Дозорами. Восстановить это равновесие должен Инквизиционный Трибунал, одновременно расследующий дело о магическом Зеркале, из-за которого во второй части романа терпят поражение Светлые.