Оно коснулось её сразу, в минуты их первого свидания. Оно овладело ею той же ночью, в бессонные часы сладкого смакования этих минут. Оно не отпускало её ни в пустом калейдоскопе яви, ни в путаном клубке бреда. Оно пленило её – тайное вожделение любовного соития с ним...

A через четырнадцать лет эта живая жажда, уже остывшая в ней, переселилась в утробу его снов.

Цепь странных событий, совпадений и воспоминаний связывает гениального художника Феликса Торнтона, девятнадцатилетнего студента Дэниела Бертроуджа, старика Буштунца и местечко без места. Фантастический мир, удивительные создания, реальность – все сплетается в единой и вечной битве добра и зла.